ご相談からご契約までの流れ
当事務所は、お客様のご要望を正確に把握し、その上でお客様に最適なサービスをご提案させていただきたいと考えております。そのため、契約に際しては次の手順で進めさせていただいております。
A. 標準的な流れ
１．お問合せ
当事務所では、事前にご予約いただいた上で、当事務所へのご来訪・ご面談をお願いしております。
まず、お電話又はメールでお問合せください。お問い合わせには、電話・メールにより、迅速・明瞭に対応いたします。
当事務所は、事前にご連絡いただければ時間外及び土日祝日のご相談も対応しております。また、お問合せ時にご相談内容の概略を少しでもお知らせいただくと、「２．ご面談」以降をスムーズに進めることができますので、可能な限り事前にご報告ください。
２．ご面談
１）ご相談
お客様のご相談内容をお聞かせください。初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
２）ヒアリング
お客様のご相談内容にもとづき、当事務所より質問をさせていただきます。当事務所においては、お客様のご要望に沿ったサービスのご提供及び、その後の業務の円滑な遂行のために必要と考えておりますので、何卒ご協力をお願いいたします。
３）推奨サービスのご提案・お見積りのご提示
ご相談・ヒアリングにもとづき、推奨サービスのご提案とそのお見積りをご提示いたします。
なお、提案内容にご不明な点等がございましたら、遠慮なくお尋ねください。
４）ご契約
当事務所よりご提案したサービス内容にご納得いただきましたら、書面により契約を締結させていただきます。
Ｂ．税務顧問の場合
１．お問合せ
まず、お電話又はメールでお問合せください。
２．ご面談
１）ご相談
お客様のご相談内容をお聞かせください。
２）ヒアリング
お客様のご相談内容にもとづき、当事務所より質問をさせていただきます。
【 例 】
- 事業内容
- 会社組織と役員の現況、及びこれらの担当業務
- 人事・経理・法務業務の現況把握とその方針
- その他
３）推奨サービスのご提案・お見積りのご提示
ご相談・ヒアリングにもとづき、推奨サービスのご提案とそのお見積りをご提示いたします。
【 推奨サービスの例 】
- 税務顧問
- 年末調整、償却資産申告
- 四半期ごとの財務・損益分析
- 経理業務改善支援
- その他
※ご要望に沿ったサービスと併せて、ヒアリングによりお客様に潜在化しているニーズがあると考えられる場合はそれ以外のサービスもご提案させていただきます。ぜひ、この機会にご検討ください。
４）ご契約
当事務所よりご提案したサービス内容にご納得いただきましたら、書面により契約を締結させていただきます。
Ｃ．相続税申告の場合
１．お問合せ
まず、お電話又はメールでお問合せください。
２．ご面談
１）ご相談
お客様のご相談内容をお聞かせください。
また主な財産・債務の資料をお持ちいただくと、この時点での相続税申告の要否の検討が可能です。
２）ヒアリング
お客様のご相談内容にもとづき、当事務所より質問をさせていただきます。
【 例 】
- 相続人の状況と相続人の代表
- 被相続人の個々の財産・債務の簡易な現況の把握
- 遺産の分割方針
- その他
３）推奨サービスのご提案・お見積りのご提示
ご相談・ヒアリングにもとづき、お客様の相続税申告の概要の説明とそのお見積りをご提示いたします。
【 概要説明の例 】
- 相続手続きの一連の流れ及びスケジュール
- 当事務所における相続税申告の業務内容
- その他
※正式にご契約いただいた後、お客様及び当事務所の双方で円滑に業務を進めるために、「相続手続きの一連の流れ及びスケジュール」につきましては、詳細なものを再度ご提示させていただきます。
４）ご契約
当事務所よりご提案したサービス内容にご納得いただきましたら、書面により契約を締結させていただきます。